最全的年度跨境電商市場總結來了

作者:晶晶 原創: 億恩網

1個月前

簡介:沃爾瑪、eBay、谷歌Shopping、和Wish等都在與亞馬遜爭奪市場份額。沃爾瑪是一個勁敵,eBay在網上購物市場的份額僅次于亞馬遜。其中還包括Instagram和YouTube在內的社交網絡也在建立市場,試圖提供社交電商和其他形式的服務,抓住線上機會。


2019年亞馬遜市場銷售了價值2000億美元的產品占據主導地位,它的規模仍在不斷擴大。2019其活躍賣家達到了300萬。通過在新加坡和阿拉伯聯合酋長國推出新站點如今亞馬遜運行全球16個市場。

 

沃爾瑪、eBay、谷歌Shopping、和Wish都在與亞馬遜爭奪市場份額。沃爾瑪是一個勁敵,eBay在網上購物市場的份額僅次于亞馬遜。其中還包括InstagramYouTube在內的社交網絡也在建立市場,試圖提供社交電商和其他形式的服務,抓住線上機會。

 

Marketplace Pulse收集了相對全面的關于2019年電商市場的數據,并作了詳細的歸納總結,跨境電商賣家絕對值得一看。

 

一、亞馬遜新市場

 

20194月亞馬遜在阿聯酋推出新站點,如今該站點賣家超過了10,000個,其中許多賣家來自歐洲和美國。這些賣家列出了將近2100萬種產品,另外還有900萬種亞馬遜零售產品。

 

亞馬遜于2019107日在新加坡啟動,新加坡是亞馬遜的第16個全球市場。

新加坡站點繼續銷售美國亞馬遜的商品,Prime會員免費標準訂單超過$ 60即可提供送貨服務。

 

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就人口而言,新加坡是亞馬遜推出站點最小的國家,根據聯合國的數據,新加坡人口為580萬。但是新加坡是進入更大的東南亞國家的起點,例如印度尼西亞。印度尼西亞,馬來西亞菲律賓,新加坡,泰國和越南的總消費群約為5.6億,據估計互聯網用戶徘徊在3億左右。

 

201712月澳大利亞站點開放,后來引入了FBAPrime服務,在這些因素的推動下,亞馬遜在2019年繼續在該國發展,并且流量有所增加。

 

二、亞馬遜上的品牌

 

耐克(Nike)是亞馬遜上搜索次數最多的品牌之一,耐克于201911月停止在亞馬遜上直接銷售產品。耐克是少數幾個消費者明確搜索的品牌之一。“耐克男鞋”、“耐克女鞋”、“耐克鞋”、“耐克襪子”和“耐克”在亞馬遜上的搜索量排行前1000名。

 

Nike.com上的男士鞋分類有741條結果,但亞馬遜上只有28條,女士鞋亞馬遜上有18個,而Nike.com上只有490個。亞馬遜和耐克似乎都沒有在這個品牌上投入太多精力,大多數產品頁面和品牌店都缺乏競爭品牌所擁有的元素。對于耐克來說,最關鍵的部分是控制未經授權的第三方銷售商。

 

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耐克高管對這種未經授權的做法感到不滿,賣家售賣的耐克產品在亞馬遜網站上依然隨處可見。消費者將繼續在亞馬遜上搜索耐克產品,而不會注意到耐克停止直接銷售的決定。

 

耐克的決定進一步證明,亞馬遜有時是品牌收入的驅動因素,但有時總是讓人頭疼。品牌在這個平臺上投資廣告,一些人看到了明顯的變化。然而還會有一些擔憂,比如缺乏數據、品牌、客戶延伸,以及混亂的仿冒品和仿冒競爭對手仍然存在。亞馬遜正在做一些小的改進,但是有些品牌仍對它們的體驗感到不滿。

 

三、無品牌搜尋

 

超過四分之三的亞馬遜搜索是去品牌搜索,78%的消費者在亞馬遜上完成的關鍵字搜索沒有商標。這意味著消費者正在搜索“女士跑步鞋”或“男士網球鞋”而不是專門搜阿迪達斯或彪馬。

 

按數量分析了十萬個最受歡迎的搜索詞,約占所有亞馬遜的64%搜索量。 搜索詞包括“ Apple”之類的品牌名稱或特定名稱,像“ iPhone”這樣的產品被視為品牌產品。 前10萬個搜索字詞中有78%不包含品牌; 但是,在1萬個搜索字詞中有74%更有可能被打上品牌,在前1000個搜索字詞中有68%包含品牌名稱。

 

即使購物者在搜索中包括品牌名稱,其他品牌也可以通過亞馬遜廣告對該關鍵字進行出價。 因此,搜索結果通常會以贊助商產品的形式包括其他品牌的產品。

 

四、短命品牌

 

在無品牌搜索的推動下,在亞馬遜的耳機類別中,來自748個品牌的2283種不同產品成為2019年最暢銷的100種產品之一。也就是說,每天有兩個新品牌的6種新產品取代了前100名的產品。一些品牌每天都在前100名,包括AnkerAppleBeatsBoseMpow等。然而,新推出的品牌在幾天后就取代了大多數品牌,登上榜首。

 

該類別的產品營業額高的原因在于它是自有品牌的理想繁殖地。在耳機類別中,產品本身是商品,由于碎片化和價格下跌的壓力,沒有品牌“擁有”該類別。 “無線耳塞”也是亞馬遜上搜索量最大的關鍵字,其次是“入耳式耳機”,“耳機”和“耳塞”。

 

由于“無線耳塞”是亞馬遜上排名第一的搜索詞,因此它作為暢銷產品的回報很高。由于價格下降,購物者一直在尋找更實惠的選擇由于大多數暢銷產品都是不知名的品牌,因此可以推出更多的新品牌。

 

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748個品牌中,超過一半的品牌進入前100名的比例低于5天,其中有67%的品牌在不到十天的時間內進入了前100名。 高需求類別的不穩定性證明了賣家可以輕松推出暫時最暢銷的產品。 即使這些產品第二天就下跌了(例如,通常是亞馬遜發現有操縱評論的行為后,就暫停了該商品的銷售大多數時候,品牌名稱不同,但潛在的賣方業務相同。

 

五、亞馬遜自有品牌

 

亞馬遜旗下的私人品牌仍然沒有許多人描繪的那么成功。已經成功創建了低價的通用商品,但僅在使用亞馬遜品牌名稱(即AmazonBasicsAmazon Essentials)時才成功。否則,推出的數百個品牌和數萬種產品不會引起客戶的共鳴。

 

2019亞馬遜100多個自有品牌推出,但最近的新產品都不是同類產品的領軍者。亞馬遜推出的每一個新品牌都吸引了很多人的注意,但認為每個新品牌都會像AmazonBasics一樣成功是沒有根據的。AmazonBasics占推出產品的比例不到5%,但占銷售額的57%以上。

 

由于實體店的存在,像塔吉特這樣的零售商更成功地推出了品牌。商店的環境更適合引入新品牌。亞馬遜的購買行為是由搜索主導的,在發現方面很薄弱,這一事實讓它們更難推動自有品牌的銷售。

 

流行的說法是,通過利用內部數據,亞馬遜可以在許多類別中推出自己的品牌,并獲得該類別的大部分銷售額。到目前為止,還沒有證據證明這一點。亞馬遜在銷售基礎產品方面一直很成功,但這些產品顯然都不是數據驅動的,而是模仿其他零售商對自有品牌的策略。不成功的產品和品牌數量表明,該公司沒有找到合適的產品

 

六、AmazonBasics暢銷產品

 

AmazonBasics暢銷產品的數量增加了不少2018年的800多個2019年的大約1300。亞馬遜繼續推出新產品,驗證需求,并停止銷售那些無法吸引顧客的產品。它削減了AmazonBasics的投資組合,以移除失敗的產品。

 

一些AmazonBasics的產品廣受歡迎,比如臭名昭著的電池,但該品牌包括許多只在特定細分領域競爭的利基產品。在一些細分和價格下行壓力較大的領域取得成功,為它創造了一個機會。

 

AmazonBasics不是一個品牌是一個產品的集合。盡管如此,考慮到亞馬遜78%的關鍵詞搜索是針對非專利商品的,不包括品牌,該公司仍在繼續試驗。

 

七、市場

 

根據當前GMV和未來潛力來看,目前電商市場有四個象限

 

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第一象限:面臨增長障礙的市場Wish主要由中國的賣家組成,很少有美國或歐洲的賣家。對于賣家來說,未來的潛力還不清楚。另一方面,eBay是第二大市場其增長放緩,并且在包括美國在內的主要市場開始萎縮,但考慮到目前的規模,它仍有很大的機會。

 

第二象限:亞馬遜擁有巨大的機遇潛力它是市場上的關鍵角色,并且會繼續增長。在新市場推出產品,以及推出亞馬遜這樣的服務,都是有潛力的。

 

第三象限的市場規模很小,不太可能擴大。 Jet.com似乎已被沃爾瑪拋棄,而僅限賣方邀請的Target市場無論在賣方還是在GMV方面都很小。該象限還包括NeweggBestBuyTopHatter等。

 

最重要的是第四象限。與亞馬遜和eBay相比,它的市場銷售量相對較小,但未來潛力最大。沃爾瑪之所以存在,是因為它在發展廣告選擇以及競爭者擁有的許多其他功能和服務時,為賣方提供了發展的空間。它已經是一個強大的平臺,但仍有成長的空間,而且這個空間也包括賣方。 Google購物尚未獲得其他市場的銷售,但是Google是一家技術能力無限制且在廣告方面擁有豐富專業知識的公司。

 

八、eBay

 

2019年第三季度,eBay的已售商品增長在公司歷史上首次出現負增長,GMV下降了10億美元。該公司報告第三季度的總交易額為204億美元,較上年同期的214億美元下降-5

 

美國GMV在第一季度下降了-6%,第二季度下降了-5%之后,在最后一個季度下降了-6%。 eBay將此歸咎于互聯網銷售稅的下降,并預計這種下降將在第四季度加速,并將持續到2020年。

 

eBay每年都成功實現了接近900億美元的商品銷售量,而且大部分都被排除在有關零售業未來的討論之外。在美國,eBay在線購物的市場份額僅次于亞馬遜,但在其他市場不斷增長的同時,eBay在萎縮。

 

eBay的大問題是需要在支持現有買家的同時進行創新以吸引新買家。這是一個問題,因為這兩個目標似乎是相互影響的。

 

九、沃爾瑪

 

2009831日,沃爾瑪宣布推出沃爾瑪市場,通過提供精選零售商的更多產品來擴展現有商品種類。沃爾瑪市場目前35,000多名賣家,2019年增加了13,000名賣家。從201711月到20196月,市場增長速度有所放緩,但從7月開始,它開始每月增加一千名新賣家。

 

2019年,沃爾瑪將1000萬種產品添加到在線目錄中,但其中只有半數是由沃爾瑪直接銷售的通過增加13,000個新賣家來加速增長,從而帶動了其余種類的增長。

 

由于賣家基礎的增加,沃爾瑪在線商品也繼續增長。 2018年,沃爾瑪在線銷售4100萬種產品,其中320萬種由沃爾瑪直接銷售。現已增長到接近5200萬種產品,但沃爾瑪直接銷售的仍然只有390萬種。在沃爾瑪在線商店中,市場貢獻了所有商品的92.5%。

 

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2019年,沃爾瑪能夠將兩天發貨量從2018年的200萬種產品增加到300萬種產品。就列出的產品數量而言,書籍,家庭,汽車,輪胎和電子產品是Walmart.com上最大的四個品類

 

Walmart.com上出售的電子產品中,只有3%是沃爾瑪本身的。在服裝,鞋類和配飾領域,該部門只有3%是第一方但是諸如運動與戶外和玩具等部門在第一方庫存中要強大得多。

 

為了進一步加速商品種類的增長,沃爾瑪于201910月發布了在線商品目錄的暢銷產品排行榜。該排名顯示了產品相對于該類別競爭對手的銷售額。亞馬遜上的許多賣家都依靠相同的數據來構建可預測的銷售流程,因為它可以告知供應情況,并且可以使用第三方工具來分析需求。

 

沃爾瑪在美國的電商業務在第三季度增長了41%。與Amazon.com上的每月23億訪問量相比,Walmart.com201911月的訪問量為4億,但與Amazon不同,沃爾瑪零售商店則專注于在線雜貨。

 

            

十、Google購物

2019年8月Google推出了新的購物首頁和應用程序,將附近商店、在線零售商以及以前在Google Express商店中提供的產品組合在一起。現在來自Google Express商店的產品帶有“與Google一起購買”標簽,表明可以在不離開平臺的情況下進行購買。

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2019年Google購物增加了將近3,000個新賣家。現在該市場托管著3700多家參與商店和賣家的產品。在過去的十二個月中,商店數量顯著增加。包括Costco,Best Buy,Overstock和Target等大型零售商,以及也在Amazon,eBay上銷售的市場賣家。Google購物賣家中有超過一半是第三方賣家。

 

亞馬遜設定了新的行業“標準”,當其他主要零售商爭先恐后地提供一日送貨服務時,但Google購物卻沒有這么做,其大多數產品顯示的交貨時間為一周。考慮到整個行業已將重點轉移到快速交付上,尚不清楚Google為什么忽略它。


 

十一、Wish


Wish是2011年推出的一款手機購物app,專為優先考慮價格低廉的客戶服務。這款應用每年銷售價值數十億美元的產品(該公司沒有披露GMV),該平臺88%的賣家在中國。

 

對于iPhone和安卓手機來說,這款應用在兩個平臺上的下載都穩居前五名。Wish可能是唯一一個不想成為亞馬遜的市場。

 

Wish已經積累了成千上萬的賣家,但它專注于低價,而不是快速的運輸和質量。中國賣家占88%,美國賣家占6%,英國占0.7%,加拿大占0.5%,印度和澳大利亞各占0.3%。而且大多數非中國賣家都是在2017年3月以來的12個月里來的。到2018年4月,收購美國和歐洲賣家的戰略似乎已經結束,市場也重新開始增加主要位于中國的賣家。



十二、社交電商



大多數電商平臺都專注于搜索購物,但并非所有購物都始于考慮產品。社交網絡中已嵌入了獨特的電子商務類別。通過這種定義,社交網絡與亞馬遜一樣是一個在線市場。

 

當許多人試圖將產品發現和商業結合起來時,Instagram是最接近的。這款應用已經成為發現領域的主導平臺,尤其是在服裝和美容領域。然而在app上發現產品后購買的摩擦已經很明顯。為了解決這個問題,Instagram在2019年3月宣布了Checkout,允許用戶在不離開應用程序的情況下購物。

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經過與數十個精選品牌的Beta測試,其他社交網絡也在嘗試購物。例如,Snapchat一直在測試允許用戶購買。自2018年6月起,該應用就直接進入這一領域,并于2019年擴大了可購物賬戶的數量TikTok一直在測試;除了購物廣告之外,谷歌還在YouTube主頁和搜索結果中添加了購物廣告。社交應用正在應用內測試不同層次的整合。



十三、電子商務市場



美國電商在2019年第三季度增長了17.3%,這是自2011年第四季度以來最快的增長。根據美國商務部的數據,第三季度美國零售商的網上銷售額為1457億美元,而去年同期為1242億美元。

 

2009年以來的十年間,電商在美國零售支出中所占的份額從3%增長到10%以上。

 

盡管電商只占整體零售支出的一小部分,但卻推動了近50%的增長。2018年,消費者在網上花費了5236.4億美元,到目前為止,2019年的花費使全年的估計接近6000億美元。到2025年,美國電商支出將超過1萬億美元,較2018年增長一倍。



十四、展望2020年



亞馬遜正面臨著虛假評論、假冒產品、欺詐賣家等挑戰,還面臨是否應該承擔第三方賣家問題產品的法律責任等問題。然而,這些都不是新問題,到目前為止沒有一家公司對它的增長產生了明顯的影響,每月仍有數億客戶在亞馬遜上購物。

 

亞馬遜將在2020年擴大其國際市場,提供更多數據,并擴大廣告服務。它可能沒有明顯的改變,但是會加倍努力。即使忽略亞馬遜,電商這個行業仍在繼續發展。無論是在美國還是在其他地方。在線市場始終是圍繞著功能來構建廣告產品,提供數據和洞察力工具以及服務。

 

10年來,從僅有亞馬遜和eBay兩個在線市場,發展到有更多的在線零售市場,而且還有了更細分的專注于小眾的市場。2020年電商市場將繼續繁榮,對于電商賣家來說也將有更多的選擇。



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